日照城建投资集团发行56.6亿日元高级债券,息票率2.3%,齐鲁银行(601665.SH)提供SBLC
2023-08-31
云掌财经久期财经 2023-08-31 15:11:52
久期财经讯,日照市城市建设投资集团有限公司(Rizhao City Construction Investment Group Co., Ltd.,简称“日照城建投资集团”)发行Reg S、3年期、以日元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
(相关资料图)
发行人:Rizhao Chengtou (BVI) Co., Ltd
担保人:日照市城市建设投资集团有限公司
维好协议和股权购买承诺协议提供人:日照城投集团有限公司(Rizhao Chengtou Group Company Limited)
SBLC提供人:齐鲁银行股份有限公司(Qilu Bank Co., Ltd.,简称“齐鲁银行”,601665.SH)
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
规模:56.6亿日元
期限:3年期
最终指导价:2.3%
息票率:2.3%
收益率:2.3%
发行价格:100
交割日:2023年9月4日
到期日:2026年9月4日
控制权变更回售:100%
资金用途:用于项目融资
其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为1亿日元/1000万日元
联席账簿管理人:光银国际、浙商银行香港分行、复星国际证券、兴业银行香港分行、鑫元证券、申万宏源香港、汇生证券、中泰国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2673420753